时间: 2025-01-31 03:04:44 | 作者: 安博体育在线
--估计12月价格继续保持，如之前所猜测，进入第四季度，全体上液晶电视面板价格将温文运转。下一年Q1不扫除部分主力大尺度向上拉动的或许性。
--中心观念：如果说10月的相等之下，还存在着打包专案或许削减促销的不合，那么11月的相等则是真实进入了稳态，局势明亮的能够直接看到年末。
--产能：11月，全体液晶面板大厂的稼动率在80%-90%之间。12月估计保持一致或稳步小幅进步，远高于2023年Q4约70%的稼动率。
--终端：在中国商场，史上最超长时间的大型促销“双十一”叠加“以旧换新”国补，使得终端出售大幅度改进，超大尺度、Mini LED、高能效产品热销，当下堪称是近年来彩电的最好年代。
--供需：整个产业链在9月下旬对以旧换新的力度和作用的判别存在误差，终究商场成绩远超预期。因为国庆面板厂长休，以及芯片备货缺乏，对应高端电视的热销，形成品牌方连续加单催货，但是供给端出现大尺度交货缺乏。
--赢利：依据前10个月的成绩，以及未来两个月的价格判别，洛图科技（RUNTO）测算，面板大厂的TV事务在2024年的全年赢利将在45亿人民币上下。
--关于“以旧换新”：（1）到11月10日，全国已耗费补助约280亿元，带动大家电出售约1500亿元，运用进展已超越80%，估计到11月底，2024年额度将耗费结束。（2）预算同口径下，轿车更新耗费补助资金约200亿元，小于家电。得到定论：低单价、低门槛、并且高拥有量的家电是2024年以旧换新最获益的种类。（3）猜测2025年方针将连续。补助规划若在2024年根底上年化：2025年总包4000亿，家电分配1000亿。但依据现状看，不扫除有时间短空窗期。（4）针对电视商场，因为房地产业并未康复，因而2024年以旧换新主要是存量更新。相对上一次以旧换新的增量影响，存量影响更温文，透支效应较弱。
--关于特朗普上台：关税添加是必定事情。头部电视品牌已经在北美周边进行出产制作，因而受必定的影响最显着的将是ONN、Vizio这样的途径品牌，或无自有工厂品牌。这就从另一方面代表着，在关税调整落地之前，整机工厂要尽或许的向当地出售途径塞货。这将会促进加大面板的当期需求。
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